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美国注册财务策划师(RFP)认证培训招生简章

为满足我国银行、保险、证券、基金、信托、等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要,提升金融业理财行业的专业服务水平和营销服务层次,提高企业财务人员财务管理水平,美国注册财务策划师协会特地为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师— Registered Financial Planner( 简称 RFP) 培训服务


一、何为RFP

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。 现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。


二、RFP职业前景

《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。

近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内,高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以,财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。


三、申报条件(注:凡符合以上任意条件者,均可报名。)

1、本科以上学历或中级以上职称。

2、大专学历,具有三年以上相关工作经验者。

3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等专业人士和各类企业对财务策划有兴趣的人士。

4、拥有国家劳动部理财规划师三级及以上资格证书者。


四、培训目标

根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求,通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例,使理财人员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。同时,也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平,经过培训,学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试(地点上海),考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。


五、课程设置

(一)基础财务策划

财务策划的基本概念和元素,了解财务策划程序的步骤,掌握有关基础财务策划知识和技巧,了解金融市场的交易机制和监管制度,明白财务策划师的专业操守及责任,理解财务策划的执业标准。

(二)投资学

金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具,固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。

(三)保险及退休策划

风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略,解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题,评估各种保险产品,并且从成本效益的观点选择保险产品。

(四)税务及遗产策划

税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。

(五)高级财务策划

注册财务策划师(RFP)教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念,内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。


六、收费

培训费用:10800元/人(含资料费、教材费、餐费及财大研修证书费)

考试费用:700元/人 注册认证费:1300元/人

共计:12800元/人


七、优惠政策

※ 凡上海财经大学国际从业资格学院老学员凭相关证明可享受培训费8折优惠

※ 3人同时报名可享受培训费9.5折优惠


八、授课地点

上海市杨浦区国定路777号 上海财经大学国际从业资格教育学院内

※ 附近交通:地铁10号线、102路、406路、140路、819路、966路


九、报名联系方式

联系电话: 021-65904818 刘老师


十、证书样本

英文证书


中文证书



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